今週の「妙味株」一本釣り！ ─ 指月電
●指月電 <6994> 【目標株価】1400円（20日終値957円）
「AIデータセンターの電力インフラで特需獲得」
指月電機製作所 <6994> [東証Ｓ]は1000円未満の時価近辺が絶好の買い場と判断される。三菱電系のコンデンサー 及び電力機器メーカーで、大型コンデンサーで実績が高く、特に誘電体にポリプロピレンなどの高分子フィルムを使ったフィルムコンデンサーでは、国内過半の商品シェアを有するトップメーカーだ。上位株主に名を連ねる村田製作所 <6981> [東証Ｐ]とも密接に連携している。
AIデータセンターの世界的な建設ラッシュに伴い、同社に商機が巡っている。データセンターの空調設備や受配電機器向けに使用されるコンデンサーはもとより、トラブル時の補助電源であるUPS（無停電電源装置）向けでニーズを捉え収益に反映させている。業績は飛躍局面に入っており、25年3月期の最終利益6.6倍化に続き、26年3月期の同利益は期中2度にわたる上方修正を経て、前期比51％増の18億円予想と大幅な伸びを継続する見通しだ。これは15年3月期以来11年ぶりの過去最高更新となる。
株価は昨年12月8日に1010円で昨年来高値を形成してからは利益確定売り圧力が顕在化し、800～1000円のゾーンでの往来を余儀なくされていたが、ここにきてボックス上限ブレークから新値街道突入前夜の気配が漂う。株価指標面でも13倍台の今期予想PERに割高感はなく、今期年間配当は前期実績から7円増配となる21円を計画するなど株主還元に前向きな姿勢も評価できる。早晩4ケタ大台乗せを通過点に、戻り売り圧力から解放された最高値圏を舞い上がる展開を期待。
株探ニュース
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