かんぽ生命に上値余地、国内有力証券は投資判断「A」を継続


 かんぽ生命保険<7181.T>に上値余地が指摘されている。岩井コスモ証券は19日、同社株の投資判断「A」と目標株価3600円を継続した。第3四半期累計(24年4~12月)の連結純利益は前年同期比29.6%増の844億3200万円となった。日銀による政策金利修正による金利上昇や円債利回り上昇、国内外の株式市場上昇などで運用環境が好転し資産運用収益が改善している。25年3月期通期の同利益は会社予想の1200億円(前期比37.8%増)に対して1250億円へ上振れて着地すると予想している。「金利ある世界」は円債利回り上昇などで追い風となり、PBR0.3倍程度、配当利回り約3.7%の水準にある株価に割安感を指摘している。

出所:MINKABU PRESS


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