日本製鉄が大幅安で4日続落、海外向けCB発行決定で6000億円調達


 日本製鉄<5401.T>が大幅安で4日続落している。同社は24日の取引終了後、ユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決めたと発表した。発行規模について同日午後4時台の発表では合計で約5500億円の予定としていたが、投資家の需要を踏まえ同日午後7時台に約6000億円に増額したと開示した。将来の株式転換による希薄化リスクが意識され、株価の重荷となった。2029年満期と2031年満期の2つのCBを海外市場向けに発行する。調達資金は、USスチールの買収に関するブリッジローンの返済に全額を充当する予定。

出所:MINKABU PRESS


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