<注目銘柄>=チェンジHD、トップラインの伸び続き低PERに修正余地


 チェンジホールディングス<3962.T>はふるさと納税プラットフォームの運営や自治体向けデジタルトランスフォーメーション(DX)支援などを展開する。業績はトップラインの伸びが長期にわたって続いており、27年3月期は578億2300万~590億円(前期比9.5~11.7%増)と過去最高更新基調を継続する見通し。営業利益は115億~125億円(同2.4~11.4%増)を見込んでいる。指標面ではPER10倍前後と割安感がある。

 株価は1000円大台を下回る水準で推移しているが、3ケタ台は買い溜めて報われる公算が大きい。2020年9月には修正後株価で6390円の上場来高値をつけた経緯があり、天井の高さは魅力。当面は1月23日につけた年初来高値1120円が上値目標に。(桂)

出所:MINKABU PRESS


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